专题：锂电独角兽正力新能赴港IPO 主营毛利率不足行业龙头一半 冲田杏梨种子

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　　2025年4月14日，江苏正力新能电板工夫股份有限公司Jiangsu Zenergy Battery Technologies Group Co.， Ltd.(以下简称“正力新能”)(03677.HK)，见效在香港都集交往所主板挂牌上市。

　　正力新能是次IPO天下发售1.215237亿H股，占刊行完成后总股份的4.84%，每股订价8.27港元，召募资金总和约10.05亿港元，所得款净额约9.28亿港元。

　　正力新能是次招股公缔造售部分获3.51倍认购，国外发售部分获1.13倍认购。

　　正力新能是次IPO招股引入3名基石投资者，合共认购7509.15万股(7990万好意思元，约6.21亿港元)的发售股份，包括江苏国企混改基金、苏州高端装备基金、东南投控，基石投资者认购股份占天下发售股份数目的61.79%，占发售完成后总股份的2.99%。

　　招股书理解，正力新能在上市后的鼓舞架构中，控股鼓舞曹芳女士、陈继程博士为一致活动东谈主，通过惩处层鼓舞共同捏股约46.21%；财务投资者包括无锡正海、福建耀华、五矿元鼎、北京佳得、中信股份(00267.HK)、横琴新动能、联和嘉盈、兴业证券(601377.SH)、安徽海创、盛屯矿业(600711.SH)、马少栋、中泰融灏，共计捏股捏股15.27%；华福投资，捏股6.61%；东南投控径直及通过东南产投共计捏股9.37%，其他包括东南新能、兴念念胜联、海松老本、双禾正华、中金上汽新兴产业基金、晨熹十二号、南京空港、建发产投、创合鑫材、苏创能源投资、嘉兴宸玥、南京合翼、厦门国贸、窦玉林先生、吴雅凤女士等共计捏股20.7%。其他公众鼓舞捏股1.85%。

　　正力新能，来自江苏常熟，算作一家锂离子电板制造商，主要专注于用于电动汽车的电板产物的销售。凭证弗若斯特沙利文敷陈，于2024年在中国按能源电板装机量计，公司在能源电板阛阓、磷酸铁锂能源电板阛阓、三元能源电板阛阓均排名第九。

　　边界午间收市，正力新能每股报8.37港元，涨1.21%，总市值约209.96亿港元。

　　正力新能(03677.HK)是次IPO上市的中介团队主要有：

　　中金公司、招银国外为其联席保荐东谈主、全体勾通东谈主、联席天下勾通东谈主、联席账簿惩处东谈主、联席牵头承办东谈主；

　　建银国外、兴证国外为其联席全体勾通东谈主、联席天下勾通东谈主、联席账簿惩处东谈主、联席牵头承办东谈主；

　　华福国外、工银国外、光银国外为其联席天下勾通东谈主、联席账簿惩处东谈主、联席牵头承办东谈主；

　　中银国外、农银国外、百惠证券为其联席账簿惩处东谈主、联席牵头承办东谈主；

　　富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券为其联席牵头承办东谈主；

　　安永为其审计师；

　　方达为其公司中国讼师；

　　达维为其公司香港及好意思国讼师；

　　竞天公诚为其券商中国讼师；

　　科律为其券商香港及好意思国讼师；

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　　迈时老本为其合规参谋人；

　　弗若斯特沙利文为其行业参谋人。

　　正力新能招股书连气儿：

　　https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0403/2025040300014_c.pdf

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